जोड़ना QRCodeChimp Zapier Webhook के माध्यम से Salesforce की ओर ले जाता है

कल्पना कीजिए: आप किसी व्यस्त कार्यक्रम में हैं, आगंतुक आपके क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, और कुछ ही सेकंड में उनकी जानकारी Salesforce में पहुँच जाती है, बिना कॉपी-पेस्ट, बिना स्प्रेडशीट, बिना देर रात तक डेटा क्लीन-अप के। यही Salesforce और QRCodeChimp एक सरल जैपियर वेबहुक के माध्यम से एकीकरण।

इस गाइड में, आप सीखेंगे कि उस स्वचालित प्रवाह को कैसे सेट अप किया जाए। हम एक Zapier वेबहुक बनाने और उसे आपके खाते से लिंक करने की प्रक्रिया बताएंगे। QRCodeChimp फ़ॉर्म को सेल्सफोर्स से मैप करना और हर फ़ील्ड को इस तरह मैप करना कि हर नया स्कैन एक सुव्यवस्थित लीड बन जाए। इसका फ़ायदा? रीयल-टाइम लीड कैप्चर, बिना किसी मैन्युअल काम के, और फ़ॉलो-अप के लिए तैयार विश्वसनीय डेटा।

ये उपकरण वे हैं जिन पर आप पहले से ही भरोसा करते हैं QRCodeChimp आपके फ़ॉर्म के लिए, डेटा रिले करने के लिए Zapier, और आपकी लीड्स को प्रबंधित करने के लिए Salesforce। हम आपको दिखाएंगे कि वेबहुक उनके बीच संदेशवाहक की तरह कैसे काम करता है, ताकि आपकी मार्केटिंग ऑटोपायलट पर चल सके।

आइए, जब आप सौदों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें, तब हम आपके लीड्स को आगे बढ़ाएंगे।

शुरू करने से पहले आपको क्या चाहिए

इससे पहले कि आप “ज़ैप बनाएँ” पर क्लिक करें, सुनिश्चित करें कि ये चार टुकड़े अपनी जगह पर हैं:

1. सक्रिय Salesforce खाता
   आपका प्रोडक्शन संगठन नए लीड्स स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ कोई सैंडबॉक्स परीक्षण नहीं, वास्तविक डेटा और वास्तविक फ़ॉलो-अप हैं।
2. QRCodeChimp वेबहुक समर्थन वाला फ़ॉर्म
   फ़ॉर्म में पहले से ही आपके लिए महत्वपूर्ण विवरण एकत्रित होने चाहिए और उन्हें ज़ेपियर के वेबहुक URL पर पोस्ट करने में सक्षम होना चाहिए।

[नोट: वेबहुक समर्थन यहां उपलब्ध है QRCodeChimp's प्रो और उच्चतर योजनाएं केवल.]

3. जैपियर खाता
   इस Salesforce में Zapier कूरियर है और QRCodeChimp एकीकरण। कोई भी योजना काम करती है, जब तक कि वह जैपियर द्वारा वेबहुक का समर्थन करती है।

[नोट: जैपियर की मुफ्त योजना में वेबहुक शामिल नहीं है।] 

4. फ़ील्ड चेकलिस्ट
   उन सभी फ़ील्ड्स को लिख लें जिन्हें आप पास करना चाहते हैं: नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, अभियान स्रोत, और कोई भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। मैपिंग साफ़ करने से आपको बाद में डीबगिंग से छुटकारा मिल जाएगा।

कनेक्ट करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका QRCodeChimp और बिक्री बल

यह ट्यूटोरियल का मुख्य भाग है, जहाँ हम आपके स्वचालित वर्कफ़्लो के निर्माण के प्रत्येक चरण पर मार्गदर्शन करेंगे। इन निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें, और आपका एकीकरण कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा। हम अनुशंसा करते हैं कि आप दो ब्राउज़र टैब खोलें: एक Zapier के लिए और दूसरा QRCodeChimp.

भाग 1: नए लीड्स प्राप्त करने के लिए अपना Zapier ट्रिगर सेट अप करना

1. अपने Zapier डैशबोर्ड में लॉग इन करें। ऊपरी बाएँ कोने में, बनाएं बटन.
2. चयन zaps विकल्प.
3. आपको Zap एडिटर पर ले जाया जाएगा। पहला ब्लॉक ट्रिगर है, जो वह इवेंट है जिससे आपका वर्कफ़्लो शुरू होता है। सर्च बॉक्स में, टाइप करें Webhooks और सूची से उसका चयन करें.
4. अब आपको विशिष्ट ट्रिगर इवेंट चुनना होगा। "इवेंट" ड्रॉपडाउन मेनू में, हुक पकड़ो. यह क्रिया जैपियर को एक अद्वितीय URL उत्पन्न करने का निर्देश देती है जो किसी अन्य एप्लिकेशन से भेजे गए किसी भी डेटा का इंतजार करेगा और उसे "पकड़" लेगा।
5. दबाएं जारी रखें बटन.
6. जैपियर अब आपको आपके कस्टम वेबहुक यूआरएल. यह URL आपके स्वचालन के लिए अद्वितीय डिजिटल पता है; यह विशिष्ट गंतव्य है जहाँ QRCodeChimp अपना डेटा भेजेगा.
7. महत्वपूर्ण निर्देश: दबाएं प्रतिलिपि इस URL को अपने क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए बटन पर क्लिक करें।
   यह जरूरी है कि आप इस Zapier ब्राउज़र टैब को बंद न करेंहमें बाद में इस ट्रिगर का परीक्षण करना होगा, इसलिए इसे खुला छोड़ दें और हम शीघ्र ही इस पर वापस आएंगे।

भाग 2: कॉन्फ़िगरेशन QRCodeChimp डेटा भेजने के लिए

QRCodeChimp आपको दो जगहों से Zapier पर फ़ॉर्म सबमिशन भेजने की सुविधा देता है। अपने वर्कफ़्लो से मेल खाने वाला विकल्प चुनें; दोनों ही एक जैसे फ़्लिप करते हैं एपीआई लागू करें स्विच.

आप इसे कहाँ चालू करते हैं	इसका उपयोग कब करें	नेविगेशन पथ
खाता-स्तर (विधि 1)	इसका उपयोग तब करें जब कार्यक्षेत्र में प्रत्येक फ़ॉर्म को एक ही Zapier वेबहुक पर पोस्ट करना चाहिए.	डैशबोर्ड → खाता सेटिंग → फ़ॉर्म सेटिंग, एकीकरण → टॉगल इनवोक एपीआई
व्यक्तिगत रूप (विधि 2)	इसका उपयोग तब करें जब केवल एक फ़ॉर्म को वेबहुक की आवश्यकता हो या विभिन्न फ़ॉर्म को अलग-अलग एंडपॉइंट की आवश्यकता हो.	डैशबोर्ड → फ़ॉर्म QR कोड बनाएँ या संपादित करें → फ़ॉर्म एकीकरण → टॉगल इनवोक API

आपके चालू करने के बाद एपीआई लागू करें:

1. सेट पोस्ट अनुरोध प्रकार के रूप में। वैकल्पिक शीर्ष लेख और एक तन बॉक्स दिखाई देगा.
2. इस टैब को खुला रखें। अगले चरण में, आप Zapier पेस्ट करेंगे कस्टम वेबहुक URL में एपीआई यूआरएल खेत।
3. QRCodeChimp प्रत्येक फ़ॉर्म फ़ील्ड को JSON के रूप में पैकेज करता है, उदाहरण के लिए, { “email”: “jane@acme.com”, “first_name”: “Jane” }। कुंजी-मान युग्मों को केवल तभी समायोजित करें जब आपको अलग-अलग नामों की आवश्यकता हो।
4. क्लिक करें सहेजें एकीकरण को समाप्त करने के लिए.

अब आपका फॉर्म (या प्रत्येक फॉर्म) किसी के द्वारा सबमिट किए जाने पर डेटा जैपियर को भेज देता है।

भाग 3: यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रिगर का परीक्षण करना कि डेटा सही ढंग से प्रवाहित हो रहा है

यह सत्यापन का एक महत्वपूर्ण चरण है। बाकी स्वचालन बनाने से पहले, हमें यह पुष्टि करनी होगी कि QRCodeChimp डेटा सफलतापूर्वक भेज रहा है और जैपियर इसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर रहा है।

1. अपने QR कोड पेज के लाइव वर्ज़न पर जाएँ। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने स्मार्टफ़ोन से QR कोड को स्कैन करें, ठीक वैसे ही जैसे कोई असली ग्राहक करता है।
2. फ़ॉर्म को पूरी तरह से भरें। यह एक परीक्षा है, इसलिए स्पष्ट और आसानी से पहचाने जाने योग्य डेटा का उपयोग करें।

प्रो सुझाव: ऐसे विशिष्ट परीक्षण डेटा का उपयोग करें जिन्हें आप तुरंत पहचान सकें। उदाहरण के लिए: पहला नाम: टेस्टी, अंतिम नाम: मैकटेस्टरसन, कंपनी: ग्लोबल टेस्ट इंक., ईमेल: testy.mctesterson@[yourdomain].com.

3. फॉर्म जमा करें।
4. अब, उस जैपियर ब्राउज़र टैब पर वापस जाएँ जिसे आपने खुला छोड़ दिया था।
5. नीले पर क्लिक करें ट्रिगर परीक्षण बटन.
6. ज़ैपियर अब आपके द्वारा फ़ॉर्म से भेजे गए डेटा को खोजेगा। एक सफल परीक्षण "पकड़" लिया गया डेटा प्रदर्शित करेगा। आपको अपने फ़ॉर्म के लेबल (जैसे, डेटा प्रथम नाम, डेटा अंतिम नाम) और आपके द्वारा दर्ज किए गए संबंधित परीक्षण मान (टेस्टी, मैकटेस्टरसन) दिखाई देने चाहिए। यह पुष्टि करता है कि कनेक्शन ठीक से काम कर रहा है।
7. क्लिक करें चयनित रिकॉर्ड के साथ जारी रखें.
8. विकल्पों में से Salesforce खोजें और चुनें.

समस्या निवारण कॉलआउट: अगर Zapier यह संदेश दिखाता है कि उसे कोई अनुरोध नहीं मिला, तो घबराएँ नहीं। कभी-कभी इसमें थोड़ी देरी हो जाती है। 30 सेकंड प्रतीक्षा करें और फिर से "टेस्ट ट्रिगर" बटन पर क्लिक करें। अगर यह फिर भी विफल रहता है, तो सबसे आम समस्याएँ ये हैं: 1) हो सकता है कि आप परिवर्तनों को सहेजना भूल गए हों। QRCodeChimp वेबहुक URL पेस्ट करने के बाद। 2) हो सकता है कि आपने URL गलत कॉपी किया हो। वापस जाकर दोबारा जाँच लें कि URL सही है या नहीं। QRCodeChimp यह Zapier में प्रदर्शित किए गए से बिल्कुल मेल खाता है।

भाग 4: नई लीड बनाने के लिए अपनी Salesforce कार्रवाई सेट अप करना

अब जबकि जैपियर सफलतापूर्वक डेटा एकत्र कर रहा है, हम उसे निर्देश दे सकते हैं कि उस डेटा के साथ क्या करना है: Salesforce में एक नई लीड बनाएं।

1. Zapier एडिटर में, आपके सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए ट्रिगर के नीचे, आपको "एक्शन" ब्लॉक दिखाई देगा। जारी रखने के लिए उस पर क्लिक करें।

2. ऐप सर्च बॉक्स में, टाइप करें Salesforce और इसे चुनें

3. "इवेंट" ड्रॉपडाउन में, आपको उन सभी चीज़ों की सूची दिखाई देगी जो Zapier Salesforce में कर सकता है। हमारे उद्देश्य के लिए, चुनें लीड बनाएं. यहां अन्य संभावनाओं पर ध्यान देना उचित है, जैसे "संपर्क बनाएं" या "रिकॉर्ड अपडेट करें", जो भविष्य में आपके द्वारा बनाए जा सकने वाले अधिक उन्नत स्वचालन की ओर संकेत करते हैं।

4। क्लिक करें जारी रहना।

5. अब Zapier आपको अपना Salesforce खाता जोड़ने के लिए कहेगा। "साइन इन" बटन पर क्लिक करें। एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जिसमें आपसे अपने Salesforce खाते में लॉग इन करने के लिए कहा जाएगा। अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और Zapier को अपने खाते तक पहुँचने की अनुमति दें।

6. विशेषज्ञ नोट: कनेक्शन प्रक्रिया के दौरान, आपसे अपना चयन करने के लिए कहा जा सकता है सेल्सफोर्स पर्यावरण. अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए, सही विकल्प है उत्पादनयह आपके लाइव, सक्रिय Salesforce इंस्टेंस को संदर्भित करता है, जहाँ आपका वास्तविक ग्राहक डेटा रहता है। यदि आप किसी बड़े उद्यम या विकास टीम का हिस्सा हैं जो एक अलग परीक्षण वातावरण का उपयोग करता है, तो आप 'सैंडबॉक्स' चुन सकते हैं, लेकिन इस गाइड और लगभग सभी मानक उपयोग मामलों के लिए, आपको 'उत्पादन' चुनना चाहिए।

7. जब आपका खाता कनेक्ट हो जाए, तो क्लिक करें जारी रहना।

भाग 5: अपने फ़ॉर्म फ़ील्ड को Salesforce लीड फ़ील्ड से मैप करना

यह पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ हम Zapier को Salesforce में एक नया लीड रिकॉर्ड बनाने के लिए सटीक निर्देश प्रदान करते हैं। अवधारणा सरल है: हम Zapier से कहते हैं, "हमारे फ़ॉर्म में 'प्रथम नाम' बॉक्स से डेटा लें और उसे Salesforce में 'प्रथम नाम' फ़ील्ड में डालें।"

Zapier अब Salesforce लीड रिकॉर्ड पर उपलब्ध फ़ील्ड्स की एक सूची प्रदर्शित करेगा। हमें इन फ़ील्ड्स को हमारे द्वारा प्राप्त डेटा से भरना होगा। QRCodeChimp प्रपत्र.

1. सबसे पहले, खोजें उपनाम फ़ील्ड। Salesforce में यह फ़ील्ड ज़रूरी है। खाली फ़ील्ड बॉक्स में क्लिक करें।
2. एक ड्रॉपडाउन मेनू दिखाई देगा। यह आपके "कैच हुक" ट्रिगर से डेटा दिखाएगा। आपको अपने टेस्टी मैकटेस्टरसन टेस्ट सबमिशन का सारा डेटा दिखाई देगा।
3. अपने फ़ॉर्म से अंतिम नाम से संबंधित डेटा पिल ढूंढें और चुनें (उदाहरण के लिए, 1. डेटा अंतिम नाम: मैकटेस्टरसन)। जब आप इसे चुनेंगे, तो यह फ़ील्ड में एक रंगीन पिल के रूप में दिखाई देगा।
4. इसके बाद, खोजें कंपनी फ़ील्ड। Salesforce के लिए भी यह आवश्यक है। बॉक्स में क्लिक करें और अपने फ़ॉर्म से कंपनी के नाम के लिए संबंधित डेटा पिल चुनें।
5. अन्य सभी प्रासंगिक क्षेत्रों के लिए इस मैपिंग प्रक्रिया को दोहराएं, जैसे प्रथम नाम, ईमेल, तथा फ़ोन.

स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, यहां एक मानक और अत्यधिक प्रभावी मानचित्रण विन्यास को दर्शाने वाली तालिका दी गई है:

QRCodeChimp फ़ॉर्म फ़ील्ड (ज़ैपियर ट्रिगर से)	Salesforce लीड फ़ील्ड (ज़ैपियर एक्शन में)	नोट्स और सर्वोत्तम अभ्यास
डेटा अंतिम नाम	उपनाम	Salesforce द्वारा आवश्यक. अगर आपके फ़ॉर्म में सिर्फ़ एक "पूरा नाम" फ़ील्ड है, तो आप उसे यहाँ मैप कर सकते हैं। हालाँकि, साफ़-सुथरे डेटा के लिए, फ़ॉर्म में अलग-अलग पहला और अंतिम नाम फ़ील्ड रखना सबसे अच्छा तरीका है।
डेटा कंपनी का नाम	कंपनी	Salesforce द्वारा आवश्यक. अपने स्वचालन में त्रुटियों से बचने के लिए, इसे अपने पर एक आवश्यक फ़ील्ड बनाने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है QRCodeChimp प्रपत्र.
डेटा ईमेल	ईमेल	लीड के लिए प्राथमिक पहचानकर्ता और संपर्क बिंदु। सुनिश्चित करें कि आपके फ़ॉर्म में उचित ईमेल प्रारूप प्राप्त करने के लिए ईमेल सत्यापन सक्षम है।
डेटा फ़ोन	फ़ोन	अपने फॉर्म से एकत्रित फ़ोन नंबर को मैप करें.
(स्थिर पाठ)	मुख्या स्रोत	अत्यधिक सिफारिशित। यह एक पावर-यूज़र मूव है। अपने फ़ॉर्म से डेटा पिल चुनने के बजाय, आप एक स्थिर टेक्स्ट मान टाइप कर सकते हैं, जैसे "QRCodeChimp - 2024 सम्मेलन।" Salesforce रिपोर्ट के अंदर अपने अभियान के ROI को ट्रैक करने के लिए यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है।

भाग 6: संपूर्ण वर्कफ़्लो का परीक्षण करना और अपना Zap प्रकाशित करना

सभी फ़ील्ड मैप हो जाने के बाद, अब अंतिम परीक्षण का समय है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपूर्ण वर्कफ़्लो, शुरू से अंत तक, सही ढंग से काम कर रहा है।

1. अपने फ़ील्ड्स की मैपिंग समाप्त करने के बाद, नीचे स्क्रॉल करें और क्लिक करें जारी रहना।
2. Zapier अब आपको Salesforce को भेजे जाने वाले डेटा का सारांश दिखाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी समीक्षा करें कि यह सही है।
3. दबाएं परीक्षण चरण बटन। यह एक लाइव परीक्षण है। Zapier अब 'टेस्टी मैकटेस्टरसन' से नमूना डेटा लेगा और आपके लाइव Salesforce खाते में एक वास्तविक लीड बनाने का प्रयास करेगा।
4. तुरंत अपने Salesforce ब्राउज़र टैब पर जाएँ। बिक्रीसूत्र टैब पर क्लिक करें। आपको पेज को रीफ़्रेश करना पड़ सकता है या सूची दृश्य को "आज की लीड्स" में बदलना पड़ सकता है।
5. आपको अपना नया लीड दिखाई देगा: टेस्टी मैकटेस्टरसनलीड रिकॉर्ड खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा मैप किए गए सभी फ़ील्ड, पहला नाम, अंतिम नाम, कंपनी, ईमेल, और विशेष रूप से स्थिर लीड स्रोत, सही ढंग से भरे गए हैं।
6. एक बार जब आप यह सत्यापित कर लें कि Salesforce में लीड सफलतापूर्वक बनाई गई है, तो Zapier टैब पर वापस लौटें.
7. आपको एक "सफल!" संदेश दिखाई देगा। अंतिम चरण है क्लिक करना। प्रकाशित करना or जैप चालू करें बटन.

[उद्यम उपयोगकर्ताओं के लिए नोट: अगर आपका संगठन Salesforce का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है, तो उसकी दैनिक API अनुरोध सीमाओं का ध्यान रखें। Zapier के ज़रिए बनाई गई हर नई लीड को एक API कॉल माना जाता है। ज़्यादा मात्रा वाले QR स्कैन अभियानों के लिए, अपने Salesforce व्यवस्थापक से संपर्क करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका API कोटा अपेक्षित ट्रैफ़िक को समायोजित कर सके।

बधाई हो! आपकी स्वचालित लीड जनरेशन मशीन अब सक्रिय हो गई है। अब से, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक नया सबमिशन QRCodeChimp फ़ॉर्म स्वचालित रूप से और तुरंत ही कुछ सेकंड के भीतर आपके Salesforce खाते में एक नया, पूरी तरह से स्वरूपित लीड बना देगा।

अंतिम विचार

एक साफ़-सुथरी Salesforce पाइपलाइन, रीयल-टाइम डेटा, और कॉपी-पेस्ट की कोई परेशानी नहीं। यह एक अच्छी तरह से निर्मित Salesforce और QRCodeChimp एकीकरण। हर स्कैन फ़ॉलो-अप के लिए तैयार लीड में बदल जाता है, जिससे आप स्प्रेडशीट के बजाय बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

प्रकाशित करने से पहले, कुछ परीक्षण स्कैन चलाएँ। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक फ़ील्ड सही Salesforce कॉलम में रखा गया है और आवश्यक मान सत्यापन में पास हो गए हैं। छोटी-छोटी जाँचें बाद में बड़े आश्चर्य से बचाती हैं।

हर क्यूआर लीड को एक स्पष्ट लेबल दें। अभियान के प्रभाव को आसानी से मापने और फ़ॉलो-अप को सेगमेंट करने के लिए एक "क्यूआर स्रोत" टैग या कस्टम फ़ील्ड बनाएँ।

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